Tag: çelik

30 Aralık 2020

Bugün Dallas Fed enerji anketini bekliyoruz. Bakalım petrol üreticileri önümüzdeki çeyreği nasıl görüyor. Türkiye saati 17:30

2019 petrol talebi 100mv/g’dü. 2020 ve 2021’de petrol talebi yıllık 1’er mv/g artacaktı. Covid sebebiyle 2021’de 96.9 mv/g olacak. Covid öncesi jet talebi 2.5mv/g’dü. ABD petrol üretimi de 12.3 mv/g-2019’dan 11.3mv/g-2020’y düştü. Ama en büyük darbelerden birini rafineriler aldı

Emtia ürünlerinde hem enerji hem de tarımda boğa piyasası tam gaz devam ediyor. Artış yavaşlamış da olsa, tarım ürünlerinde yakın zamanda olmayan seviyelerde bir spekülasyon var. Sebebi tüm dünyada kuraklık beklentisi. (Ole Hansen’in COT rapor grafiği:)

Japon Mitsubishi(MHI) yakında Avusturya’daki Voestalpine ‘da dünyanın en büyük sıfır karbonlu çelik fabrikasını tamamlayacak. Hidrojen ile indirgenen tesiste 250,000 ton çelik üretilmesi bekleniyor. ArcelorMittal’de Almanya’da pilot tesisi 2021’de açacak.

2020’de covid çok sarsıcı oldu ama en önemli tarafı azalan hava kirliliği sebebi ile (aktivite düşünce) tüm şehirlerde daha fazla mavi gökyüzü ve vahşi hayvan görülmeleri arttı.(FT)

İngiltere’de açıklanan iklim değişikliği vaatleri Green Alliance tarafından yeterli politika ve nakitle desteklenmiyor olarak değerlendirildi. Örgüte göre vaat sadece ihtiyaç olan düşümün %25’i. Ek 22.7 milyar $ ödemeye ihtiyaç var. ABD’nin son yasasında enerji sektörü harcaması 35 milyar $dı.

ABD’de pazar günü imzalanan yasada, enerjiyle ilgili 6 madde. YEK’te güneş iki yıl, rüzgar 1 yıl uzatma aldı, piller alamadı. Yoksul mesken evler için olan “Weatherization Assistance” programı 2025’e uzatıldı. ArGe, hidroelektrik, federal alanlarda 25 GW yenilenebilir kaynak hedefi, şebeke modernizasyonu var.

Perşembe günü, İsveç’in en eski nükleer santrali de kapanıyor. Vattenfall, 5 yıl önce kapatmaya karar vermişti. 44 yıldır çalışan Ringhals-1, 7 yılda kapatılan 4. reaktör. İsveç’in güneyinde elektrik arzında endişeler var. Kuzeyde fiyatlar 20 yılın en düşüğündeyken, güneyde %60 daha fazla.

Emtia ticaretindeki en güçlü insanlardan Lim Oon Kuin ve Singapur’daki şirketi Leong Trading Pte’nin batışının etkileri 2021’e uzayacak. Lim, Çin’in covid’i kontrol edebileceğine dair piyasalarda yaptığı bahisle 23 bankaya at 3.5 milyar $’ı batırmıştı. Bir çok küçük emtia taciri daha zor kredi bulabiliyor.

Fiat-Chyrsler, 2022’nin ikinci yarısında Polanya’da hibrit ve elektrik araçlar üretecek. Toplam yatırım 204 milyon $

2021’de enerji tahmini yapmadan önce, hızlı yayılan bir covid mutantu ne anlama geliyor anlamak için güzel bir özet.

ABD’de kuraklık rekor seviyelere tırmanıyor.

2 Aralık 2020

Meksika son 20 yıldaki petrol opsiyonları ile fiyat şoklarından korunma konusunda 4.defa kontratından nakit gelir elde etti. 2.5 milyar $ fakat 20 yılda 4 defa. Program 1 Aralıktan 30 Kasımaymış. Bu sene için 49$/v altı için koruma almış. 2009’da da 5.1 milyar $ kazanmış. Teknik adı “put options”

Dünyadaki düşük karbonlu çelik projeleri, BloombergNEF’den. Çin ise daha hızlı hidrojenden çelik üretiminde 2021’de 0.6 milyon ton ile başlıyor. Listede yok.

Dallas Fed’in enerji ve ekonomi konferansı ve sunumları burada

Avrupa Birliği 2050’ye kadar yeşil hidrojene 470 milyar € harcayacak. En büyük elektrolizör üreticisi Norveç’in Nel ASA, yılda ancak 80 MW kapasite üretebiliyor. Dünya ihtiyacı 2 milyon MW. Yeşil hidrojen 3-8$, hedef 1$/kg. PV modülerinde öğrenme eğiri %28di. Burada %18-20. Maliyette sorunlar, platinyum metalleri ve Chemours tarafından yapılan Nafion, sentetik zar.

İtalya ve İspanya’da yıldan yılda benzin ve dizel tüketim düşüşleri Ekimde %11-%13. Eylülde bu çok daha düşüktü.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve daha da düşük seyredecei beklentisi ve tabii satın almalar vs ile petrol şirketleri varlık değerlerini küçülttü. Miktarlar büyük

Çin’de demir cevheri fiyatları 2013’ten beri en yüksek seviyesinde ve bir gecede %2.3 yükseldi.

ABD LNGsi rekor ihracat seviyelerinde. 82 kargo, 279 bcf˜9bcm. Tableu’daki bu dinamik tablo ile daha detaya inebilirsiniz.

Metan emisyonları kaynaklı atmosferik ısınma 10.yıldan sonra etkisini kaybediyor ama CO2 yıllarca sürüyor.

2021 sonunda Fiat modellerinin %60’ı elektrikli de satılacak.

Çikolatada Fildişi sahileri ve Gana’ya ton başına 400$ ek yaşam geliri farkı (LDI-Living income differential) verecek/söz veren çikolata üreticileri covid diye yan çiziyor, bu sorumluluktan kaçmak için doğrudan bu ülkelerden almıyormuş.

OPEC kararı yarına ama BAE ile çatlak büyüyor. BAE fazla üretenler bir an önce eksik üretsin diyor. Suudi Enerji Bakanı istifa edebilirim demiş. BAE, Nijerya, Irak ve diğerleri çatlak sesler

23 Kasım 2020

Bu hafta:

  • Salı: API petrol stok raporları
  • Çarşamba :EIA ham petrol ve ürünleri raporu
  • Perşembe:Şükran günü
  • Cuma: Baker Hughes haftalık sondaj kule rakamları

Pil aleminde diğer otomobil üreticileri de ben varım diyor. Fakat QuantumScape (VW’in de yatırımı var) 2025’te metal lityum anot pilleri 2025’te sunacağını söylemişti. Ama çok şüpheler var ve ispatlar yok. GE ile de ortaklık yapacağı söyleniyordu. Bu anot her şey dahil pil fiyatını 100$ altına çekebilir ve enerji yoğunluğu 1200 watt-saat/litre. GE, elektrikli araba yatırımlarında %35 artış ile 27 milyar $(2025) ve 450mil/şarj hedefliyor. Ford 11.5, VW 54.5 milyar $ harcayacağını söyledi.

Yemen’de Hutsiler Suudi Arabistan Cidde’de bir petrol dağıtım tesisine saldırı yapmış. Cidde 1200 km uzakta. Sınıra en yakın tesis de Jizan rafinerisi. Garip.

John Kerry, ABD Başkanı seçilen Biden’ın özel İklim Temsilcisi olacağını duyurdu. Bu ilk defa gördüğümüz bir görev ve müzakereciden daha geniş birşey.

Brent’deki artışın aşı veya OPEC’le ilgisi yokmuş. Bu yazıyı okumak zor.

Fakat CoT raporuna göre, Brent’te uzun pozisyonlar %39 artmış. Dizel %123. Altın %10.

İklim Değişikliğinin mali kararlılığa etkileri raporu. Özete göre varlık fiyatlarına fiziksel etkiler yönetilebilir ama uç riskler daha yüksek. Düşük karbon ekonomisine dengesiz geçiş sorun olur.

ABD Merkez Bankası’nın yılda iki kez yayınladığı mali kararlılık raporunda da İklim Değişikliğinin finansal sisteme risklerini inceleyen bir bölüm var. İklimle alakalı risklerde teknolojik gelişmeler de var. Asıl risklerin gerçekleşme zamanı belli değil ya, bir oluştuğunda panik satışlar ile varlık değerleri (mesela kasırga güzergahlarında) çok düşebilir.

AB’de elektrik faturalarının ne kadar tuttuğu ve hane gelirlerinin ne kadarı,na denk geldiğinde Norveç’te 2467€ yıllık elektrik faturasına karşılık, Bulgaristan’da 306€. Gelirdeki oranında ise Luxemburg’da yaşayanların gelirinin %2.1’i elektriğe gidiyormuş, Norveç’te de %6.3.Türkiye’de ortalama gelir 4576 $/haneymiş. 192 dolar da yıllık bedel olsa, ortalamada %4.2

Almanya’da ikinci büyük parti olmaya aday Yeşiller küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlayacak bir “yolu” destekleyecek. Son dönemde Yeşiller ve iklim değişikliği eylemcilerinin arası Almanya’da yapılan yeni otobandan dolayı iyi değildi. İklimciler, Yeşilleri daha karanlık olmakla suçluyordu. Ana akım oyları kaçırmamak için 130km/s otoban ve 30km/s şehiriçi (bu ne radikallik) hız limitine de yer verilmemiş.

Biden yönetiminin iklim değişikliğindeki hedeflerinde Pentagonda önemli yere sahip. Pentagon devir-teslim ekibindeki Sharon Burke ordunun fosil yakıtlara bağımlılığı konusunda bastırmıştı. Flournoy’de Pentagon’un iklim değişikliğinde anahtar oyuncu olabileceğini yazmıştı.

Almanya’nın hidrojen stratejisi için ayrılan para sanayici için yeterli gelmedi. Ulusal Hidrojen stratejisi için ayrılan 7 milyar €’nun, sadece 2.5 milyar €su çelik ve kimyasal sektör için. Agora Energiewende’ye göre Avrupa’daki çelik sektörü en az 30 milyar € yatırımla iklim-zararsız olabilir.

21-22 Kasım 2020 – Haftasonundan kalanlar

Çin’in 2060’da karbon emisyonlarında net nötr olma hedefinin arkasında Tsinghua Üniversitesinden Prof Xie Zhenhua çıktı. Yazıda çok önemli noktalar var. “İnsanlar ülkenizin çıkarını koruduğunuz için size saygı duyarlar”. Ayrıca kömür kısmındaki bir kafa karışıklığına da atıfta bulunuluyor. Temiz hava ayrı, CO2 emisyonsuz ayrı gibi. Partinin de temiz ve verimli kömür temiz enerjidir dediğine atıf var.

MIT’den Donald Sadoway’in söylediği şu söz akılda kalıcı. Elektrik şebekesi : “sıfır stokla çalışan dünyanın en büyük tedarik zinciri“. Şu anda dünyadaki depolamanın %97si, su pompalamaya dayanan hidrosantrallerde (pompaj hidro lafını hiç sevemedim). Ama lityum pil yangınları önemli. Güney Korede 2017-2018’de 33 yangın olmuş. uzun vadeli depolaa ise Vanadium Redox pilleri var Dalian (KD Çin)’da 800 MW Vanadium sistem inşa ediliyor. Vanadium fiyatları da 127$/kg’dan 25$/kg’a düşmüş.

ABD’de bizim LPG dediğimiz tüpler daha çok propan tankları olarak biliniyor.Propan tüp satışları 2019’daki 284 milyon galondan 500 milyon galona çıkmış. Sebebi ise restoranların dışarıda yemek vermesi ve bunun için propan ısıtma kullanılması. Bazı eyaletler bu konuda restoranlara destek de oluyor.

Tyssenkrupp çelik ayağı geçen sene 1 milyar euro kaybetmesine rağmen, Almanya CO2 emisyonlarının %3ünün sebebiymiş. Hidrojene geçmesi ise 7 milyar euroya mal olabilirmiş. Hidrojende yenilenebilirden gelecekse, 1 yılda İngiltere’nin rüzgar üretiminin 4’te 1’ini tüketebilir.

Abu Dhabi 2 milyar geleneksel, 22 milyar varil de geleneksel olmayan karada petrol kaynağı rezevi ekledi. Bu rezerv artışı daha çok üretim anlamına gelebilir. OPEC üyeleri rezervleri oranında da kotalar belirliyordu.

İsveç madencilik grubu LKAB, 40 milyar € yatırımla,doğrudan hidrojenden çelik üreteceğini duyurdu. Bu da 50-55 TWh elektrik tüketecek. Türkiye’nin tüketiminin 6’da 1’i.

Biden-Harris yönetiminin 2 trilyon $’lık iklim değişikliği ile mücadele paketi “Climate 21” konusunda Columbia SIPA’dan Jason Bordoff konuşmuş. Senato ellerinde olmasa da EPA ve Temiz Hava kanunu kullanarak birşeyler yapabilirler denmiş. Her türlü uluslararası platformda da iklim değişikliğini gündeme getirme amacı var. ABD’de çok düşük faizler faydalı olabilirmiş.

Brent’te sıkılaşma devam ediyor. Derin kontangolardan buralar geldik. Yani beklentiler pozitif, gerçekler 40’ın etrafı. Dikkat etmeniz gereken şey 2024 sonuna kadar 50$/v gözükmüyor. (Kaynak Art Berman)