Enerji dönüşümü sadece emisyonları azaltmayacak ayrıca gücü de tekrar dağıtacak. Yenilenebilir enerji barış getirir mi? Bazıları evet diyor, bazılarına göre ise yeni bir sanayi üstünlük yarışı. Çin’den kaynaklı bir ürün olmadan dünyada hiç bir elektrikli araba yapılamaz denmiş. FT’nin uzun bir yazısı.
Avrupa Yeşil Mutabakatının bir jeopolitiği var. Burada Avrupa’ya petrol ve gaz satan ülkeler, Avrupa’ta ihracat yapan ülkeler ve kritik materyal stratejileri etkilenecek. ABD ile “iklim klubü kur”, AB pazarına erişimde sıkı çevresel düzenlemeleri şart koş, petrol ve gaz üreten komşu ülkelere yardım et gibi öneriler var.
Tesla’nın net geliri 2020’de 721 milyon $ ve 1.6 milyar $ gelir diğer araba üreticilerine sattığı karbon kredilerinden geliyor. BlackRock bu karbon offsetleme ve kredi işinde bir değer görüyor. “Finansal çevre mühendisliği”
Goldman Sachs, Ağustos’ta 100 milyon varil/gün talep bekliyor. Yani 2019 yılına dönüş.
Shell’in 4.çeyrek net geliri geçen seneki 2.93 milyar$’dan 393 milyon $’a düştü. Net borcu da 73.5 milyar$’dan 75.4 milyar $’a çıktı. Shell’in kimyasal kısmı daha yüksek marjlar yaklamış. 381 milyon $’luk kazanç geçen çeyrekten iyi.
Energy Intelligence’daki hidrojen yazısı çok kötümser ve ısı pompaları hidrojenden daha iyi bir çözüm, hatta dekarbonizasyonu zor sektörlerde bile hidrojene daha uygun maliyetli alternatifler var diyor.
Hindistan’ın ham petrol talebinde artış devam ediyor gibi gözüküyor.
Güney Avustralya 11 Ekim 2020’de elektrik talebinin öğlen tamamını güneşten karşılamış. Çoğu da çatı tipi.
Almanya’nın iklim politikasına kritik bir bakış gösteren Polonya merkezli raporda, Almanya’da kamuoyu baskısının önemli olduğunu ve diğer kritik noktaları içeriyor.
Makale – Gelir seviyelerine göre Meksikadaki hanelerin yakıt talebinin fiyat esnekliği
Hızlı demiryolu hatları çok ender kar ediyor, ayrıca Covid sebebiyle de yeni hatlar iptal veya maliyet artışlarına gidiyor.
2017-2019 arası petrol ve gaz tüketiminin yıllık ve 10 yıllık tümleşik artışı, John Kemp’in grafikleri.
Brent 58.8$/v’i gördü. Petrol fiyatları Ocak 2020’den beri en yüksek seviyesinde. Fakat backwardation da rekorda, yani yakın dönem uzak dönemden daha pahalı. Rafinerilerin geri dönmesi ve OPEC+ disiplini ile piyasa açığı beklentisine, Demokratların ABD’deki coronavirüs yardım paketi önemli etkenler.
Rosneft, LNG kapasitesini yıllık 95 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Rusya mevcutta 30.5 milyon ton LNG kapasitesini 2035’de 140 milyon ton’a çıkarmayı planlıyor. Rosneft, 30 mt Kara LNG ve 30-50 mt Taymyr LNG ile 15 mt Sakhalin-1 projelerini gündemine aldı.
Alman enerji bakanı Andreas Feicht ısı piyasasında hidrojen için yakın dönemde bir rol öngörmüyor. 2030 öncesi bir opsiyon değil dedi. Hidrojen stratejisi öncelikle başka dekarbonizasyon alternatifi olmayan sektörlere odaklanmalı dedi.
Geçen perşembe Reddit’te r/wallstreetbets’de fiziksel gümüş (ETF-iShares Silver Trust SLV) alıyoruz talimatı ile bireysel yatırımcılar 37 milyon ons karşılığı fon aldı. Fiyatları %20 sıçrattı ama sonra marjin çağrılarından 27$’a geri düştü. “Gümüş eski sistemin Aşil topuğu” diyenler de olmuş.
ABD’de Senato komitesinde Küresel iklim trendleri ve ilerlemeleri oturumunda, Çin ve son politika önerileri gündemdeydi. ABD’nin CCUS ve inovasyonda öncü olabileceği, Çin ve iklim anlaşmaları da gündemdeydi. Biden’ın son açıklamalarının iklim değişikliği ile mücadele de etkisinin çok az olacağı da iddia edildi.
ABD Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm, senato komitesine verdiği cevaplarda ABD LNG’sine sahip çıktı. Kısaca kömür yerine geçer emisyonları düşürür tadında bir cevap verdi. Bu arada ABD’de emisyon politikalarını geciktirmenin maliyeti %72 daha fazla.
Çin 2020’de 38.4 GW yeni kömür santrali devreye aldı. Net olarak ise Çin 29.8 GW kömür santralini devreye aldı. Çin 36.9 GW daha kömür kapasitesini devreye aldı. Bu inşaatı devam eden kapasiteyi 88.1 GW’a çıkardı.
GM, 2025’te 30 yeni elektrikli araba modeli piyasaya sürecek. ABD’deki modellerin %40’ı sıfır emisyonlu olacak. Burada önemli nokta tüketiciler elektrikli arabaları sevecekler mi, çünkü benzin ve dizel politikaları en düşük seviyelerde.
Shell, 11 Şubat TSİ 12:05 öğle vakti Strateji günü ve sunumları yapacak.
2030’da 100$ karbon fiyatı enerji dönüşümü için önemli olabilir. Fakat uyum sağlamayan sektörleri de bitirebilir. 1000 en büyük şirketin değerinden 2.1 trilyon $ veya %3.7 silebilir. 100 en dayanıksız şirket market değerlerinin yarısını kaybedebilir. ABD’de iklim zararlarını sadece ülke ile sınırlandırınca, Trump döneminde, sosyal karbon maliyeti 7 kat düşük çıktı. Ayrıca indirgeme oranı da önemli.
Oxford Energy, aylık petrol raporunun ilk serisini yayınladı. Ana konu Suudilerin sürpriz petrol üretimi kesintisi.
Makale – AB ve Ukrayna’da işleyen toptan satış doğal gaz piyasa kuralları.
Avrupada araba satış istatistiklerinde en çok VW satmış. Elektrikli araçların tüm satışlara oranında çok hızlı bir yükseliş var.
Brent petrol 57$/varili de aştı, petrol şirketlerinin rekor zararlar açıkladığı günde petrolün yükselişe geçmesi dikkat çekiciydi. En büyük sebep olarak OPEC+’daki kotalara uyum disiplini deniyor. Fakat nedense Shell’in de bir anda Kuzey Denizi petrol piyasasındaki kargolarda yoğun alım yaptığı görüldü
Çin petrol borsası güçlenerek geliyor. Shangai INE’deki kontrat sayısı 118,249 ile 2019’un 4 katına çıktı. Geçen sene Kasım’da da bakır kontratını devreye almıştı. Aktivite artışı bireysel traderların spekülatif hareketlerinden kaynaklı denmiş.
Meşhur trader Pierre Andurand’ın ekibinden Casey Dwyer, karbon fiyatlarının 33€’dan bu sene içinde muhtemelen 100€’ya çıkacağını iddia etmiş. Fakat AB piyasalara müdahale edebilir. ICIS bu sene için 40€’yu mantıklı görüyor. Bir diğeri de 1-2 yıl içinde 50-100€ bandını görüyor.
Çin’de kömür üretimi zayıflamaya başladı. Bazı madenlerde stok alanları dolduğu için erken tatile gidebilirler. Moğolistan’dan alınan kömürde de %10 düşüş var.
BP 10 yıldaki en büyük zararını açıkladı 5.7 milyar $. Son çeyrekte 115 milyon $ kar etti. FT Lex’e göre BP CEO’su daha yeşil olacaz dese de piyasa pek prim vermiyor.
Meksika’nın petrol hedge’inin aritmetiği. Petrol fiyatlarından dolayı gelirleri %40 düşmüş. Hedgeler bu gelir düşüşünün %80’ini karşılamış. Toplamda 2.38 milyar $ petrol hedge’inden gelir gelmiş. Geçen sene petrol geliri 30 milyar $ mış.
ExxonMobil, ABD’nin en büyük petrol üreticisi 2020’de 22 milyar $ kaybetti, zarar etti. Bir önceki yıl karı 14 milyar $’dı. 4.çeyrekte Kuzey Amerika ve Arjantin’deki varlık değerlerinden 19.3 milyar $ düşmüş. Gelirler 182 milyar $’a düşmüş. ConocoPhilips’de 2.7 milyar $ zarar açıkladı.
Biden iklim değişikliği başkanlık emrinde 6 defa “iyi maaş sağlayan sendikalı işler” demişti. Fakat daha önce hiç bir balkanın başaramadığı bir politika izlemek zorunda
Önemli şeyl üreticilerinden Chesapeake Energy için önemli kelimeler “daha küçük, daha yavaş, daha karlı”. Artık yatırımcı parası yoketmek yerine karlılığa odaklanıyorlar ve 10 büyük şeyl üreticisi kalabilir. “Bir petrol adamına bir dolar ver, onu da gider kuyuya yatırır”, yani bu sözlere güvenilir mi demiş FT.
QuantumScape, katı hal pillerini ölçeklendirebilecek mi bilmiyoruz ama son röportaja göre bu lityum pillerdeki dendrite/çatlak sorununu çözmüşler.
BNEF tarafından yayınlanan G20 ülkeleri skorlama sisteminde, ülkeler başarılarına göre değil politika söylemlerine göre puanlanmış. Yani bir anlamda söylem skorlamasına yakın
Novatek, Yamal LNG tesisinde Baker Hughes’la besleme gazına yani LNG üretimi için kullandığı sistemlerde hidrojen karışımı yakmak üzere anlaştı. Novatek 77 bcm gaz üretiyor, bunun 9 bcm’ini uluslararası pazarlarda satıyor. Yamal LNG’deki Baker Hughes’in Frame 7/1EA gaz türbini hidrojen karışımı yakacak.
Enerji dönüşümünün milyonerleri listesinde 1 numarada Elon Musk var, sonrası hep Çinli şirket ve yatırımcılar. 2 numara pil üreticisi CATL, 3 numara güneş waferları üreten Longi, 4 numarada Çinli elektrikli araba üreticisi BYD, 5-6 numara da elektrikli arabalar.
Çin’in Yeni Ay yılında, seyahatlerı kısıtlama kararları, 40 günlük tatil periyodunda %40 daha az bir yolcu trafiği gösteriyor, şimdilik. Bu da ilk çeyrek petrol talebini 400,000 v/g azaltır. Öncü rakamlar %50 düşüş gösteriyor. Ama Şubat’ın son haftası talep artışı geri gelebilir.
ABD’de Biden dönemi ile büyük boru hattı projeleri bitmiş olabilir. Trump döneminde düzenlemeler rahatlatıldı ama mahkeme kararları ile projeler engelleniyordu. Şimdi daha detaylı regülatif inceleme projeler için daha iyi olabilir.
Makale/yorum – Dünyanın dijital ikizini yapmak konusunda 2021 yılında Destination Earth projesi AB tarafından başlatılıyor. Hem sürekli canlı veri ve modelleme, yapay zeka ile gezegenimizin dijital ikizini oluşturmayı planlıyorlar. Böylelikle daha çok ve gerçekçi hava/afet analizi yapılabilecek.
Meksika devlet şirketi CFE’yi korumak için yeni yasada, yenilenebilirlerin önceliğini ve uzun dönemli alım ihalelerini de kaldırıyor.
Alman sürdürülebilirlik bankası GLS, finansal sistemin sosyo-ekolojik yapılanması gerektiği çağrısı yaptı. Banka paraların %30.1’ini yenilenebilir projelere, %26.3’ünü ucuz konut, %15.9’unu da sosyal yönetim ve sağlığa yatırmış. Geleceğin bankası parayı doğa ve insan için kullanmalı.
BP Çin’de LNG gazlaştırarak nihai tüketiciye kadar sunarak, uçtan uca gaz işi yapan ilk şirket oldu.
Almanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ısıtma sistemlerine başvuru sayısı 76,000’den(2019) 280,000(2020)’e çıkmış. Hükümet, enerji verimliliği fonlarını 1.85 milyar$’dan 2020’de 8.6 milyar$’a çıkmış.
Çin elektrik talebi 2021’de %6-7 daha yüksek olacak. CEC (Çin Elektrik Konseyine) göre 2020’de talep %3.1 artarak 7510 TWh oldu. 2021’de ayrıca 180 GW yeni kurulu güç ekleyerek 2370 GW’a kurulu gücü çıkaracak.
Japon enerji bakanı, 2050 net sıfır karbon hedefleri için nükleer gücün gerekli olabileceğini söyledi. Ülkenin enerjisinin %88’i karbon yakıtlardan, coğrafyadan dolayı yenilenebilirde bazı zorluklar var.
Avrupa Yeşil Mutabakat stratejisi dahilinde açılan 1 milyar€’luk fona 1550 proje başvurdu. Enerji ilk sırada, sonra binalar ve zehirsiz-kirliliksiz ortamlar 2.sırada.
Mart ayı ham petrol açık kontratları son ayların zirvesinde, yani daha fazla kişi bu kontratlarda. Acaba hedge funlar burada bireysel yatırımcılardan intikam arar mı?
Rystad’a göre 2020’de petrol şirketleri arasında en başarılı yıl geçiren Total oldu. Hem finansal ve operasyonel notlamada hem de üretiminden fazla rezerv(RRR) bularak önde. Varil eşdeğer üretim maliyetleri Chevron’da %15, Shell’de %10 düşmüş.
CME Group, Küresel emisyonları offsetlemek(GEO) için gelecek kontratlarını 1 Mart’ta yayınlayacağını duyurdu. Kontrat müşterilerin, küresel emisyon riskini piyasa tabanlı yöntemlerle yönetmesini sağlayacak. Gönülşü karbon offsetleme piyasası 320 milyon $ ve büyümesi bekleniyor.
McKinsey’in Küresel Enerji Perspektifi 2021 raporuna göre dünyada kömür tüketimi zirveyi çoktan gördü ve düşüşte, petrol 2027’de, gaz ise 2038’de en yüksek tüketim noktalarını görecek. Covid öncesi döneme dönüş 1-4 yıl sürebilir. Elektrik ve gaz daha hızlı dönerken kömür eski seviyesini göremeyecek. 2035’de elektrik üretimin %50si yenilenebilir kaynaklardan olacak.
Gaz altyapısının hidrojene hazırlanması gaz altyapı şirketleri için önemli. California Üniversitesi Gelişmiş Enerji ve Elektrik program direktörüne göre boruları temizlemek için kullanılan piglere spray boya ekipmanı koyarak mevcut çelik borular da sisteme hazır hale gelebilir. Temmuz’da da 11 AB altyapı şirketi mevcut gaz altyapısının hidrojen taşımak için modifiye edilebileceğini söylemişti.
IEA 2021 1.çeyrek gaz raporunda bakmanız gereken en önemli iki grafik, LNG arz tarafında yaşanan planlı ve plansız arızalar ile 42nci sayfadaki fiyat grafikleri
AB’de enerji verimliliği etiketleri değişiyor. Artık C, eski A+++’a eşit olacak. Yeni A ise henüz boş
Geçtiğimiz haftalarda Asya’da yaşadığımız çılgın LNG fiyatları ve diğer istatistikleri Platts derli toplu bir infografik yapmış.
ICCT’nin yayınladığı Avrupa araç piyasası istatistikleri kitapçığında çok iyi istatistikler var. Ağırlık ve motor hacmine göre emisyon grafikleri ilginç, 2016 sonrası yön değiştirip farklı bir ters ilinti oluşturmuşlar.
